标书制作

招投标书制作流程(详细图文教程)

2022-05-21 16:21:51 黑帽大师 374

公司参加政府、企业的招投标采购项目,都需要制作投标书,新手见到招标文件后,不知从何下手。老手也会因为低级错误导致废标。

这些都是因为没有掌握标书制作的框架结构,只要掌握了标书制作的流程,其实很简单。

资深投标经理黑帽大师,总结多年制作标书经验,把标书制作流程化,每个细节进行操作演示,让小白快速上手标书制作。


黑帽大师把制作标书分为7个步骤,适用于货物标、服务标、工程标,下面开始讲解。

注意:有些话题内容太多,可以点击查看详情!


一、投标报名、购买招标文件

1、寻找项目:

在网上搜寻公司相关的项目招标公告信息,免费网站:政府公共资源交易网、单位的招标采购网站等。付费网站:乙方宝、剑鱼标讯等。

技巧:用电脑浏览器的收藏夹功能,收藏常用的网站,方便访问。

其实真正的项目运作,开始于招标公告发布之前,由公司销售和甲方沟通控标事项,详见「销售中标内幕揭秘」


2、投标报名和下载招标文件:

详细阅读招标公告规定的报名方式、报名资格要求、购买招标文件的费用等,如果公司满足要求,就准备报名所需的资料。

「注册账号」,现在基本都是网上办理相关事项了,在招标网站注册账号,办理数字证书CA锁(有的地区已经实现手机APP直接办理数字证书,不需要实体CA了,以后也会普及)。

「报名项目」,注意:要在项目报名截止日之前报名,否则不能参加投标。

「下载招标文件」,先购买招标文件,一般300元左右(很多地方免费),然后在招标网站下载就行。个别落后地区,需要去现场领取招标文件。


二、阅读招标文件

1、认真阅读几遍招标文件,并标注出招标文件的重点部分,对招标文件有疑问,可咨询招标代理。

2、分析招标文件有无控标条款,是否要质疑招标文件有倾向性。

3、把招标文件要求提供的证明文件,列个清单,提前去开证明文件,因为有些证明文件的开具时间较长,以免耽误投标使用。

4、「投标保证金的缴纳」,投标保证金一般需要企业基本账户转账,也就是企业开户许可证上的账号转账才行,否则会导致废标,这点千万注意!(具体按照招标文件要求执行,很多地区不用缴纳保证金)。

5、「阅读招标文件的技巧」 搜索:废标,无效,否决,拒绝,禁止,取消等关键词,可以快速找到招标文件里的废标条款。

6、「招标文件的构成」,招标公告(重点)、投标人须知前附表(重点)、投标人须知、评标方法(重点)、合同条款、采购需求、投标文件格式(按此格式制作投标文件)。


三、编写投标书

投标书一般包含以下部分:商务部分、技术部分、报价部分(具体看招标文件的要求),大部分是合在一起,少部分要求分开装订。

商务部分: 包括投标人简介、业绩、合同、产品授权书、法人授权书、财务审计报告、资格证书、交货时间、付款方式、售后服务、商务偏离表、承诺书等,要严格按照招标文件要求及顺序编写。

技术部分:包括项目实施方案、技术参数、产品配置、技术偏离表,项目团队简介、产品简介、产品彩页等等,要严格按照招标文件要求及顺序编写。

报价部分:包括报价一览表、分项报价表,注意:报价的大小写是否正确,报价的货币单位要一致。


1、标书文件管理项目文件夹名称格式:开标时间+项目名称。


2、标书框架编写

标书日期填写:一般写从购买标书日起至开标日选一个日期,其它日期不行。


标书文档格式

正文样式设置

宋体,小四号字,两端对齐,1.5倍行距
标题样式设置标题1:宋体,三号字,加粗,居中,1.5倍行距
标题2:宋体,小三字,加粗,居中,1.5倍行距
标题3:宋体,四号字,加粗,左对齐,1.5倍行距


自动生成标书目录的技巧



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以下几点是「政府采购法」规定的标书必需提供的资料,不论招标文件有无要求,都要编写在标书里,可以制作成模板,方便以后标书制作时套用。

1、营业执照、资质证书。

2、公司财务审计报告。

3、设备介绍和技术能力介绍。

4、纳税证明和社保证明。

5、参加政府采购3年内,无重大违法记录承诺书。

6、无法律法规禁止投标承诺书。

有些招标文件要求提供以下2点,最好也放在标书里。

7、招标文件购买证明(一般把银行的转账电子回单打印出来就行)。

8、投标保证金缴纳证明。


每天检查招标网站,查看招标文件是否有澄清变更,若有变更,就及时对标书做出相应更改。


四、标书检查,不废标

利用标书检查清单来检查标书,是防止遗漏的重要工具,一定要认真逐项检查。

清单思维能防止丢三落四情况的发生,大家要建立清单思维。标书检查清单,在课程资料里下载。


五、封装标书

纸质标才需要封装标书,电子标把投标书上传到招标平台就行了。

打印标书,按招标文件要求打印标书正本、副本、封面,封条, 在打印店打印后需及时彻底删除文档,报价在公司打印,防止泄露。

标书签字、盖章,签字要手签,盖章要清晰。

开标一览表(是否要单独封装)。光盘刻好后,再检查一遍光盘里是否有标书文件。标书骑缝章的正确盖章方法。替换标书错误页的视频讲解,封装标书视频演示


打印标书,打印机设置「逆序打印」,标书自动按顺序排好


六、开标现场

纸质标才需要去现场开标,电子标登陆招标平台,网上开标就行了。

开标时间和地点,记在手机里,方便查看。

带标书和资料:整齐美观的资料收纳法,有的招标文件需要携带原件备查,忘带原件会废标,别忘了带身份证,否则废标。

开标现场可与其他投标人交流,但不要说对公司不利的事情,特别是本次投标价格。

很少的项目需要讲标,也就是对项目进行讲解。

开标现场视频


七、开标结束后

分为:中标和未中标


1、中标:中标公示期满后,领取中标通知书,缴纳招标代理费,签合同,退还投标保证金,缴纳履约保证金,项目完工后,留存好资料(中标公示、中标通知书、合同、验收报告、用户评价),作为以后投标业绩证明。


2、未中标:中标通知书发出之日起5个工作日内,退还未中标供应商的投标保证金,总结失败原因。

如果投标过程不公平,可以书面向招标代理或者招标人进行质疑。

如果对质疑答复不满意,可以书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

如果对投诉结果不满意,可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。


最后、标书新人求职、职业规划的建议

1、刚入行,可以先找个差不多的公司,把技术练好,然后跳槽涨工资。好公司的标准:有技术实力,中标有提成,或者做一个标书有奖金,不是天天投标。

2、代做标书,兼职赚钱的方法。

3、职业发展规划:不能一直做标书,要不断学习,尽自己最大努力把标书做好,让领导看到自己的能力,争取向上发展。


总结标书制作重点:

不废标,才能中标!

按照黑帽大师的标书检查清单,逐项检查,防止遗漏,避免废标。

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